發(fā)布人：系統(tǒng)管理員發(fā)布時(shí)間：2019/12/06
尊敬的弋會長、各位領(lǐng)導(dǎo)大家上午好！原來給我的題目是“政策導(dǎo)向促進(jìn)市場競爭”，后來我加了一個(gè)副標(biāo)題“新能源汽車熱點(diǎn)政策分析”。把我最近的一些研究成果包括個(gè)人的一些看法對整個(gè)汽車市場，對新能源汽車市場的一些看法給大家做一個(gè)簡單的介紹。
我主要分成四大部分，我想第一部分關(guān)于新能源汽車的總體市場情況一會兒崔秘書長可能做一個(gè)詳細(xì)的分析。
第二個(gè)是關(guān)于汽車產(chǎn)業(yè)促消費(fèi)的分析，對最近一些政策談?wù)勎业囊恍﹤€(gè)人的看法。
第三個(gè)是關(guān)于傳統(tǒng)內(nèi)燃汽車的問題，講多很多遍，但是我想還是有必要今天再給大家講一下我的個(gè)人觀點(diǎn)。
第四個(gè)是新能源汽車后市場的政策分析。
關(guān)于第一部分，實(shí)際上從2010年開始，包括到2015年之間，我們國內(nèi)發(fā)展新能源汽車都是我們的自主品牌，外資都是做做樣子。從2016年開始很多的外資企業(yè)在我們國內(nèi)的做新能源的動作是非常大的，我記得2013年德國大眾曾經(jīng)發(fā)布了一個(gè)計(jì)劃，要全線上新能源汽車，但是動作比較慢，原因是非常清楚的，我個(gè)人當(dāng)著媒體的面說句不該說的話，國外的這些跨國公司在做新能源汽車的時(shí)候，比我們要扎實(shí)多了。
很多的車型比如說一個(gè)全新的新能源汽車、電動汽車，人家的驗(yàn)證公里數(shù)都在四五百萬公里以上，并且不是全新的車型；如果是一個(gè)全新車型的話，可能要再乘10。那么我們國內(nèi)的這些自主品牌，我個(gè)人認(rèn)為驗(yàn)證的公里數(shù)都不夠。
從新勢力的品牌來看，這里也做了相應(yīng)的分析。新勢力造車這一塊基本上都已經(jīng)進(jìn)入了新車型上市或者交付的階段，從1-10月份的情況來看，造車新勢力的效果還是不錯(cuò)的，基本格局已經(jīng)確定了。但是未來兩年或者三年對這些造車新勢力來說，我認(rèn)為是非常關(guān)鍵的幾年。
第一個(gè)，因?yàn)樾履茉雌囇a(bǔ)貼政策即將退坡。第二個(gè)，如果要出現(xiàn)問題的話，可能在上市兩到三年之后會出現(xiàn)質(zhì)量事故，在這種情況下我們是考驗(yàn)新勢力造車最關(guān)鍵的時(shí)期。
那么蔚來、小鵬包括威馬今年的產(chǎn)量都已經(jīng)過萬了，總的來說產(chǎn)量還是不錯(cuò)的但是我們有另外一個(gè)隱憂就是合資品牌，2013-2015年這三年很多的合資企業(yè)包括跨國公司都發(fā)布了相應(yīng)的新能源汽車的戰(zhàn)略，汽車車型上市比較少，但是去年開始我們國內(nèi)的合資品牌的這些企業(yè)上市新車型還是比較多的。
1-10月份合資企業(yè)的占比已經(jīng)超過了10%，那么年底特斯拉也已經(jīng)要上市，但它究竟是“鯰魚”還是“鯊魚”我們還看不清楚，但是根據(jù)有關(guān)的一些企業(yè)的市場調(diào)查，在年輕人特別是“80后”、“90后”當(dāng)中，已經(jīng)把特斯拉和BBA并列，他已經(jīng)認(rèn)為它是一個(gè)豪車品牌了，這樣的話我個(gè)人認(rèn)為會影響我們整個(gè)市場，特別是年輕人的市場。如果年輕人都認(rèn)為BBA是豪車的話，應(yīng)該對我們的市場沖擊比較大。
第二部分簡單介紹一下最近的促消費(fèi)的政策，首先從去年9月份開始，我們就出臺了中央各部委包括國務(wù)院出臺了大概有七八個(gè)刺激市場的這種政策方案。
根據(jù)目前的這些政策我們都做了相應(yīng)的分析，這么多政策出臺效果并不明顯，原因是多樣的，但是我個(gè)人認(rèn)為應(yīng)該有針對性的研究體制機(jī)制問題，特別是要解決實(shí)操和政策如何落地的問題，那么最近對于下滑的原因我們總結(jié)起來也有這么四大方面。
第一，宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力比較大，影響消費(fèi)者的信心；
第二，老齡化問題是一個(gè)大問題，而年輕消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣又出現(xiàn)了比較大的變化；
第三，新增需求實(shí)際上問題比較大，但是更新需求還是比較大的，但是政策沒有完全向這方面導(dǎo)向；
第四，我們的政策頻頻調(diào)整，導(dǎo)致消費(fèi)者推遲一些購車的需求。
所以我們建議促消費(fèi)的政策應(yīng)該精準(zhǔn)施策，我認(rèn)為應(yīng)該有這么幾個(gè)著力點(diǎn)。
第一，關(guān)于限購的問題，15日發(fā)改委的領(lǐng)導(dǎo)也在提這個(gè)問題，但是我個(gè)人認(rèn)為那個(gè)思路又有相應(yīng)的問題，實(shí)際上我們應(yīng)該建立一個(gè)“鼓勵(lì)購買、合理使用”的汽車稅制，這個(gè)政策是2005年我們做研究的時(shí)候提出來的。那么現(xiàn)在的外面的領(lǐng)導(dǎo)都認(rèn)為我們這個(gè)是訛傳為“鼓勵(lì)購買、合理使用”的環(huán)境，實(shí)際上不是，應(yīng)該建立鼓勵(lì)購買合理使用的這種汽車稅制，通過稅制來調(diào)整消費(fèi)者的使用。
另外一個(gè)就是限購，剛才我們說到限購的問題解決了的話，那么我們新能源汽車怎么辦？實(shí)際上我們新能源汽車，比如說在2016年新能源汽車的62%的車是賣到了8個(gè)大的限購城市，雖然現(xiàn)在的比例在逐漸降低，已經(jīng)低于50%了，但是限購城市包括限購的作用還是非常明顯的，在這種情況下，如果我們真正全部都放開限購，那肯定對新能源汽車市場造成一定的沖擊。
第二，我們財(cái)稅政策支持應(yīng)該向以舊換新這方面來專項(xiàng)，目的是促進(jìn)更新需求。同時(shí)要加強(qiáng)道路充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，完善使用環(huán)境。第五個(gè)是打破二手車交易的障礙，實(shí)際上發(fā)改委點(diǎn)今年6月份發(fā)布的這個(gè)政策，實(shí)際上也是想促進(jìn)二手車市場，通過加快二手車市場的運(yùn)作來帶動新車市場。
但是這塊實(shí)際上有一個(gè)比較大的問題，就是限簽的問題。那么關(guān)于限簽的問題我們做過非常深入的研究，某一個(gè)地區(qū)比如說實(shí)施國5了，那么限簽就是國5，那么現(xiàn)在一說7月1日開始實(shí)施國6，立刻限簽國6，實(shí)際上把外地車基本上限制了。比如說北京在實(shí)行限購之前，它是華北地區(qū)、東北地區(qū)和西北地區(qū)最大的二手車來源，并且二手車的質(zhì)量還是非常不錯(cuò)的，限購之后各地開始采用限簽的政策，這個(gè)影響了二手車才我們?nèi)珖秶鷥?nèi)的流通，所以這個(gè)問題必須要解決。
第三，培育特色消費(fèi)市場，構(gòu)建多元的消費(fèi)體系，重點(diǎn)要發(fā)覺新的消費(fèi)需求。這里我舉三個(gè)例子，那么從去年的這些消費(fèi)政策里都在提。
第一，要促進(jìn)房車，包括房車盈利的建設(shè)，但是面臨很多體制機(jī)制的問題。
第二，促進(jìn)消費(fèi)型改裝，也就是改裝車的發(fā)展，因?yàn)槲覀兩蟼€(gè)月也是在這里剛剛啟動消費(fèi)型改裝政策的設(shè)計(jì)工作，課題也剛剛啟動。實(shí)際上我們現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)，如果只是說口號沒有意義，必須要精準(zhǔn)施策，你必須把問題研究清楚了。比如說研究改裝車，它的目的非常清楚，在你新車銷量不變的情況下，我在后市場上可能增加幾百億甚至上千億的市場需求，這是真正的促內(nèi)需的手段之一，但是面臨很多的問題。
第三，皮卡進(jìn)城的問題，皮卡進(jìn)城我前一天問了國家體育總局的領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)也是買了一輛皮卡，并且是福特的150，我問他以什么名義買的？是掛靠公司，消費(fèi)者自己買不行，這是北京市比較特殊的，其他地區(qū)呢？個(gè)人買的話就不能進(jìn)城了嗎？必須由掛靠公司才能進(jìn)城嗎？所以我個(gè)人認(rèn)為我們這些思路都是好的，但是沒有能夠精準(zhǔn)施策，所以它對促市場的效果還是有限的。所以我建議我們下一步做深入研究，好在關(guān)于改裝車這一塊明年上半年我們大概就會出成果。
第三個(gè)是關(guān)于禁售傳統(tǒng)燃油汽車的問題。這塊不想講太多，因?yàn)樵瓉碇v過很多次，國外這邊大部分都是國家層面在2040年左右基本上都說禁售傳統(tǒng)燃油汽車，同時(shí)一些政府層面不是國家宣布的，而且政府部門包括法國的生態(tài)部部長，印度的能源部部長，都提出2030年、2040年建設(shè)新能源汽車，我們很多的企業(yè)包括沃爾沃、奔馳，包括我們國內(nèi)的北汽、長安、吉利、海馬都提出來到2030年或者2035年左右禁售傳統(tǒng)燃油里汽車，這里面最關(guān)鍵的問題是什么？禁售傳統(tǒng)燃油汽車的定義是什么？跟我們的概念是完全不一樣的，有交叉，我們的新能源汽車包括什么？純電動、插電混和燃料車，而國外的包括什么？我大概在90年代左右一提電動汽車這里就包括普通型混合動力，我們普通型混合動力就是作為節(jié)能汽車。
還有一個(gè)最近比如說48伏，歐洲、日本、美國現(xiàn)在都把它定義為ZDA，就是零排放汽車。所以它的概念是比較全的，甚至某些企業(yè)把帶速啟動裝置也定義為ZDA，這是一個(gè)比較大的裝置，很多人都在講全面電動化或者是禁售傳統(tǒng)燃油汽車，實(shí)際上這個(gè)是有問題的，因?yàn)槲覀兊母拍詈蛧獾母拍詈懿灰粯樱?jīng)常對我們的消費(fèi)者造成影響。
那么在前年的9月份辛國斌副部長在論壇上宣布啟動禁售國內(nèi)燃油車的市場，確實(shí)是在研究，但是我認(rèn)為這個(gè)事我們應(yīng)該是公布新能源汽車占比基本上就可以了。
那么這個(gè)是關(guān)于國際能源數(shù)對輕型車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的預(yù)測，是2015年做的預(yù)測，最新的我沒有看到。它這個(gè)車的定義非常清楚，包括皮卡，因?yàn)榘凑彰绹慕y(tǒng)計(jì)皮卡也可以作為乘車，因?yàn)楸緛砥たň涂梢钥拓泝捎茫嬲目拓泝捎茫孳嚨娜硕际峭嫫たǎ嫫たǖ娜颂貏e是在美國太多了，所以他這個(gè)比我們的概念大一些。他的預(yù)測到2020年以后，純內(nèi)燃機(jī)汽車的銷量將達(dá)到頂點(diǎn)。大家看一下，純電動汽車市場逐步會提速，2040年以后搭載內(nèi)燃機(jī)的汽車銷量將逐步減少。
這里大家從下往上看，燃料電池、純電動、柴油和汽油型的插電混、柴油和汽油性的普通型混合動力，包括天然氣汽車、最后才是純的柴油。倒過來看一下會是什么？包括純電動下面，大概到2050年還有60%左右在使用內(nèi)燃機(jī)汽車，所以這是一個(gè)比較大的問題。
那么根據(jù)這個(gè)我研究得出了有四點(diǎn)，
第一，燃料電池與純電動汽車不是誰替代誰的關(guān)系，它應(yīng)該是共生或者是互補(bǔ)的關(guān)系。同時(shí)燃料電池應(yīng)用于商用車，應(yīng)該是比較可行的方案，所以我個(gè)人認(rèn)為對燃料電池汽車來說應(yīng)該從商用車應(yīng)用開始推廣，并且應(yīng)該在有資源優(yōu)勢的地區(qū)。如果沒有資源優(yōu)勢的地區(qū)，只靠比如說我們電解水，那成本太高了，最近這兩天網(wǎng)上又有相應(yīng)的文章，實(shí)際上我們對燃料電池缺少經(jīng)濟(jì)分析。
第二，認(rèn)為內(nèi)燃機(jī)應(yīng)用于交通運(yùn)輸領(lǐng)域，應(yīng)該還有比較廣闊的發(fā)展前景。那么這里前面已經(jīng)說了，應(yīng)用內(nèi)燃機(jī)的汽車到2050年還接近60%。
第三，最近研究出來的結(jié)論，普通型混合動力將在很長時(shí)間內(nèi)占有比較大的比重，這就和原來我們對普通型混合動力的認(rèn)知有一個(gè)比較大的差別，原來就認(rèn)為它是一個(gè)混合產(chǎn)品，現(xiàn)在看來普通型混合動力的過渡期是比較長的，在這種情況下生命力也是非常長的。
所以從長期來看，對于我們國內(nèi)的企業(yè)來說，特別是我們的自主品牌企業(yè)來說，這條技術(shù)路線是不能放棄的。前一陣和某國內(nèi)原來搞普通型混合動力最著名、最早的企業(yè)大領(lǐng)導(dǎo)聊天，我說為什么放棄普通型混合動力？我個(gè)人認(rèn)為這是非常失敗的決策。
第四，不同技術(shù)路線由于技術(shù)經(jīng)濟(jì)性、政策支持力度、包括車型優(yōu)缺點(diǎn)還有應(yīng)用領(lǐng)域和應(yīng)用場景存在比較大的差異，所以我個(gè)人認(rèn)為這些技術(shù)路線很多企業(yè)都不能放棄。
這是我們在做一個(gè)課題，也在做這個(gè)研究，就是不同技術(shù)路線應(yīng)用場景的差異還是比較大的，我們主要研究它的比如說你的使用場景是什么？使用工況是什么？這里比如說增程式，我們研究的結(jié)論是在乘用車主要是A+或者是B級以上的車型式用差別。甚至一些行駛距離比較長的二三百公里的這種物流車，中重型的物流車也適用于增程式。甚至有一部分中型卡車，比如說成品油運(yùn)輸車，這些都是30噸左右的，它從油庫到加油站也就是150公里，就是半徑150公里之內(nèi)，如果它用增程式的話還是比較適合的。
所以我認(rèn)為每一個(gè)技術(shù)路線在不同的使用場景不同工況上優(yōu)勢是不一樣的，所以我建議我們的企業(yè)任何一條技術(shù)路線都不應(yīng)該放棄，但是可以考慮一部分采取跟隨的戰(zhàn)略，沒有必要投入這么大。
第四，關(guān)于新能源汽車后市場的政策。
首先我們簡單分析一下最近新能源汽車增速在下滑，那么我們分析了兩個(gè)階段。第一個(gè)是去年2月份到6月份，今年是從3月份到6月份，也就是過渡期，去年4個(gè)月，今年變成3月。那么我們認(rèn)為這個(gè)比較大的問題可能是補(bǔ)貼政策調(diào)整，對我們消費(fèi)者的購車需求還是有非常大的影響的。包括我們的車企在過渡期內(nèi)一般都要沖量，實(shí)際上沖量之后會影響我們后幾個(gè)月的銷售。因?yàn)橛幸徊糠窒M(fèi)者在企業(yè)沖量的時(shí)候，他的優(yōu)惠力度比較大，那么會造成一部分用戶是提前購買的。
那么我們也做了相應(yīng)的一些分析，外部因素有兩個(gè)，第一個(gè)就不講了，大家比較清楚。第二個(gè)我們做了一個(gè)分析還有一個(gè)比較大的原因就是傳統(tǒng)汽車加大促銷，應(yīng)該擠占了部分新能源汽車的市場。第一個(gè)是國6的問題，國6切換的時(shí)候，特別是在5、6月份傳統(tǒng)車大幅度下降，某些汽車的高檔品牌價(jià)格就是要腰斬，那時(shí)候買車是最適合的。我研究政策研究半天，我都上當(dāng)了，應(yīng)該在那時(shí)候買，所以我現(xiàn)在想買傳統(tǒng)車還要排號，這確實(shí)有這個(gè)問題。
還有就是深圳6月份以來增加了傳統(tǒng)車的上牌指標(biāo)，實(shí)際上導(dǎo)致一部分消費(fèi)者購買傳統(tǒng)車，這也是其中一個(gè)原因，當(dāng)時(shí)我說企業(yè)過渡期沖量影響了一部分消費(fèi)者的需求。
內(nèi)部因素大概有幾個(gè)，第一個(gè)是補(bǔ)貼政策加速退坡，退坡50%，而非財(cái)稅政策沒有能夠及時(shí)的銜接，特別是取消了地方補(bǔ)貼。企業(yè)的獲利空間縮小，沖動就沒有了，上量的沖動也沒有了。同時(shí)地方政府沒有落實(shí)購置轉(zhuǎn)使用的這種政策，使用環(huán)境沒有得到明顯的改善，這也是其中的一個(gè)重要的因素。
第二個(gè)內(nèi)部因素就是產(chǎn)品的綜合競爭力不足，影響消費(fèi)者的購買意愿。很多都在做測算，購置成本還是比高的，充電使用便利性的問題、里程焦慮還沒有根本解決。前兩天某個(gè)發(fā)改委領(lǐng)導(dǎo)跟我來了一句話，你小子研究了這么多年政策都不購買新能源汽車為什么呢？我說殘值率太低。那么國際上一般按照三年算，殘值率都在50%左右。
今年8月份我們到歐洲又專門做了考察，大概看了5個(gè)車型，新能源汽車就是電動汽車基本的殘值率在42%-52%之間，這個(gè)還是能夠接受的，那么我們這邊為什么出現(xiàn)這個(gè)問題？我們迭代太快，技術(shù)指標(biāo)都調(diào)整，就造成了我們的殘值率非常高，消費(fèi)者對新能源汽車的認(rèn)識還是不足。
還有一個(gè)就是安全性的問題，安全性最近被媒體炒的太熱鬧。前一陣有個(gè)會上我就說，媒體“吹波助瀾”，實(shí)際上對我們新能源汽車的著火事件報(bào)道過多了，特別是自媒體，自媒體的問題就更大了。包括我們在做輿情監(jiān)測，突然他們發(fā)了一個(gè)國外報(bào)道，說加拿大的車著火了，然后燒了3輛車。
說日常的車著火，后來發(fā)現(xiàn)是被另外一輛車引燃的。這種的車問題是很大的，我們媒體在這方面有所克制。外面?zhèn)鹘y(tǒng)車著一輛沒有任何人去報(bào)道，只要一說新能源汽車不管你是自媒體包括朋友圈全都轉(zhuǎn)發(fā)，這對新能源汽車的發(fā)展是非常不利，這是非常強(qiáng)的輿論導(dǎo)向。是如果真要做相應(yīng)統(tǒng)計(jì)的話，新能源汽車和我們傳統(tǒng)汽車相比，著火事件能相差多少？馬斯克說了一句話被媒體又攻擊了，因?yàn)槲也皇翘夹g(shù)，我敢這么說，這是非常大的問題。
從前年開始就是后補(bǔ)貼時(shí)代，我們政策的整個(gè)設(shè)計(jì)工作，實(shí)際上是從研發(fā)、生產(chǎn)、購置、使用的方面構(gòu)建一攬子的政策工具包。在這里我們做了政策工具的大致的分析，更新、取消包括要建議保留還有新增的有這么幾個(gè)，第一個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)是代工的問題，目前工信部正在落實(shí)這個(gè)問題，消費(fèi)稅優(yōu)惠我們應(yīng)該做深入的研究，同時(shí)要做商用車的發(fā)展。
購置環(huán)節(jié)我們就和前面剛才對整個(gè)市場建議之外，應(yīng)該增加置換補(bǔ)貼，特別是更新的補(bǔ)貼。還有一個(gè)就是個(gè)人所得稅的優(yōu)惠也在研究，比如說美國購買新能源汽車給你7500美元的個(gè)人所得稅的抵扣，根據(jù)這個(gè)我們是不是也可以考慮？因?yàn)槲覀儾粌H有個(gè)人所得稅，還有企業(yè)所得稅，個(gè)人或者是企業(yè)買新能源汽車是不是可以抵扣相應(yīng)的所得稅？這個(gè)還是有可能實(shí)施的，還有一個(gè)就是使用環(huán)節(jié)就是保險(xiǎn)支持政策，特別是在HOV是共稱車線的政策，包括零排放區(qū)，所以我們現(xiàn)在可能建議我們下一步某些有條件的地區(qū)可以建立零排放區(qū)，通過這種政策來促進(jìn)我們新能源汽車的發(fā)展。
其他的一些政策比如說公交車的車道的路權(quán)，比如說在柳州新能源汽車是可以上公交車道的，但如果北京新能源汽車都上公交車道我認(rèn)為肯定是不行的，因?yàn)樘嗔耍瑫桶压卉嚁D得沒有地方跑了。這個(gè)要因地制宜，我們認(rèn)為很多政策應(yīng)該落實(shí)到實(shí)處，如果能夠落實(shí)到實(shí)處的話，對于我們新能源汽車的發(fā)展我認(rèn)為還有很多的好處，謝謝大家！
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